蔚来宣布发行7500万股ADS 欲融资15亿美元

【河南汽车在线】8月27日，蔚来汽车宣布，将发行7500万股美国存托股票（ADS），每股对应一股该公司A类普通股。与此同时，承销商将有30天的选择时间，可以从蔚来购买总计不超过1125万股的ADS。

摩根士丹利、中金香港和美银证券担任蔚来本次股票发行的承销商。

根据招股书内容披露，蔚来预计此次发行将获得约14.97亿美元的收益，假设承销商全部行使了超额配售权，那么预计总收益将达17.22亿美元。蔚来所募资金将用于：

1. 蔚来中国新产品和技术的研发，销售和服务网络的扩展；

2. 增持蔚来中国股份，行使蔚来中国的股份回购权，以购回蔚来中国某些少数股东所持有的最多约3.75亿美元(约合25亿元人民币)的股权；

3. 用于自动驾驶技术，全球市场开发和一般公司目的的研发。

图片来源：蔚来官网

据蔚来汽车于8月11日公布的2020年二季度财报显示，公司第二季度总收入达到37.189亿元（汽车销售额为34.861亿元），同比增长146.5％。净亏损虽仍然高达11.767亿元，但同比收窄64.2％，环比收窄30.4％。毛利率首次实现了转正，从去年同期的负33.4%转为正8.4%，汽车毛利率从去年同期的负24.1%转为正9.7%。此外，蔚来汽车现金流短缺的状况也得到了缓解。

8月26日开盘前，摩根士丹利分析师将蔚来汽车的评级从持股观望 (Equal-weight)上调至增持 (Overweight)，并将其目标股价从12美元上调至20.5美元。